Dve osupljivi shemale, Tsangel santini in drobna cis šolarka, se zapleteta v intenzivno analno akcijo. Začneta z nekaj jebanja v rit brez sedla, nato pa preideta na vroče preoblačenje. Dekle nosi tesno usnjeno obleko, ki poudarja njene obline, fant pa si želi vse. Dekleta se začnejo s poljubljanjem in božanjem teles drug drugega, preden preidejo na resno lizanje ritke. Tsangel Santini prevzame nadzor in močno jaha fanta, medtem ko dekle stoka od užitka, ko jo jebejo od zadaj. Kamera ujame vsak trenutek njunega strastnega srečanja, od načina dotika med mucami do načina stokanja in stokanja od užitkov. To je obvezno za ljubitelje transseksualnih pornografij, kot tudi tiste, ki obožujejo gledanje transseksualnih žensk, ki se spuščajo in umazane ženske.