Две зашеметяващи шимейлс, Цангел Сантини и дребна ученичка, участват в интензивен анален екшън, започвайки с чукане без седло, преди да преминат към горещо кросдресинг. Момичето е облечено в тесен кожен тоалет, който подчертава извивките й, а момчето е нетърпеливо да го поеме целия. Момичетата започват с целувки и галене на телата си, преди да премине към сериозно облизване на задника. Ценжел Сантини поема контрола и язди момчето силно, докато момичето стене от удоволствие, докато се чука отзад. Камерата улавя всеки момент от страстната им среща, от начина, по който се докосват до путките си, до начина, по които стенат и пъшкат от удоволствие. Това е задължително за феновете на транссексуалното порно, както и за тези, които обичат да гледат трансгендерните жени и да мърсят.