Riley, en fantastisk ung kvinde med naturlige aktiver og store naturlige bryster, nyder noget varm tid med sin fars gymnastikkammerat. Hun tager ivrigt hans massive pik dybt ind i munden og bruger den til at glæde ham, mens hun rider ham hårdt. Hendes stramme fisse er på fuld skærm, mens hun stønner af nydelse og nyder tydeligt fornemmelsen af hans tykke skaft inde i sig. Mens hun rider ham hårdere og hurtigere, kan hun ikke lade være med at blive ophidset af hans størrelse og dygtighed. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe på, til den måde de rider ham som cowgirls. Intensiteten bygger sig op, indtil de to når et eksplosivt klimaks, og efterlader begge parter gispende efter vejret og tilfredse.