Във видеото се появява зрял, космат мечка, който е готов да задоволи партньора си. Той започва с чувствена ръчна работа, дразнещ и гали косматото си тяло с ръцете си, преди да премине към интензивна анална игра. Когато действието се загрява, той се качва на колене и започва да си мастурбира голямата си твърда пишка, стонейки от удоволствие, докато се приближава все по-близо до ръба на оргазма. Партньорът му не може да устои и го приема, прониквайки и удряйки тесната му дупка, докато накрая свършва. Това е задължително за всеки, който обича космати мъже и космати тела, както и за тези, които обичат да гледат по-възрастни мъже да получават своите извратени резултати.