To unge kvinder udforsker deres seksualitet sammen og starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de giver en passioneret blowjob. De skiftes til at sutte hinandens baller og komme ud over hinandens ansigter i en lidenskabelig amatørtrekant. Oralsex og intense orgasmer er ikke for sarte sjæle.