To stesøstre og en stebror deltar i en trekant, alle blonde jenter med små pupper og store bryster. De driver med anal, rumpeknulling og dobbel penetrasjon. Jentene bytter på å gi blowjobs og deepthroate stebrorens kuk. De engasjerer seg også i rollespill, inkludert stesøster som er stebrorens stedatter og leker med de store puppene hennes. Videoen inneholder noen nærbilder av handlingen, inkludert jentenes ansikt og kropp, samt nærbilder av stebrorens kuk. Jentene leker med hverandres kropper, inkludert rimjobs og rumpeknulling. Videoen er ikke for sarte sjeler, men for de som liker transseksuell porno.