En biseksuel far udforsker sin seksualitet med en bi-tøs luder og stønner højlydt, mens han støder dybere og hårdere, hvilket får den bi-tæve til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense møde, fra måden de kysser og kærtegner hinandens kroppe til den måde, de stønner og stønner af fornøjelse.