En mogen kvinna provar en ny sexpartner och börjar förföriskt kyssa sin sons vän, som ivrigt slår henne. MILF:n stönar av njutning när äldre kvinnor utforskar sin kinky sida och hänger sig åt sina vildaste fantasier. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur hennes kropp vrider sig av njutning till hur hennes sons vän stönar av extas.