Mladý, drobný ryšavý tínedžer skúma svoju sexualitu so svojím trénerom a najlepšou kamarátkou. Začínajú hravou predohrou a skúmajú svoje telá v telocvični. Keď sa k sebe priblížia, veci sa zahrejú, keď sa zapájajú do horúcej a ťažkej akcie. Chudá tínedžerka stoná rozkošou, keď sa blíži k orgazmu. Jej telo je čoraz vzrušenejšie, keď sa približuje k orgazmu, a je jasné, že to nie je len obyčajná cvičebná relácia. Keď prechádzajú na sex na verejnosti, obaja sa striedajú v potešení v rôznych polohách, vrátane zozadu a misionára. Kamera zachytáva každý okamih ich intenzívneho milovania, od spôsobu, akým sa bozkávajú a hladkajú navzájom prsia až po spôsob, akým stonajú rozkošou, keď spolu dosiahnu orgazmus.