טרנסקסואלית מכוסת עיניים קשורה ומכוסת עיניים בזמן שהיא נחקרת על ידי גבר מבוגר. האישה לבושה בהלבשה תחתונה ומכוסת עיניים כשהיא גונחת ומתפתלת בהנאה. לאחר מכן היא ממשיכה לתת לגבר מציצה, משתמשת בפה ובידיים שלה כדי לגרות אותו. לאחר מכן הוא ממשיך לרכוב על סגנון הבוקרת שלה, נותן לה אזיק שמרסן את ירכיה וגורם לה להתפתל בהנאה. לטינה שלובשת את המסכה עוסקת גם בכמה קרוס-דרסינג, כולל תחתוני חוטיני ומכות על גופה. הסרטון מסתיים בכך שהגבר מזיין את הטרנסג'נדר עם זין גדול של בחור, בעוד שהטרנסג'נדר עם הבחור נהנה מעמדה של בוקרת הפוכה. הסרטון הזה מושלם עבור אלה שנהנים לצפות בטרנסקסואליות מכוסות עיניים שנשלטות ונענשות, כמו גם עבור אלה שאוהבות טרנסג'נדר ופעולה טרנסג'נדר.