Dve úžasné japonské ženy, Fumiko Hirotas a Deriheru, sa zapájajú do vášnivej sexuálnej aktivity. Scéna začína zmyselným fajčením dvoch tetičiek predtým, ako prejdú na intenzívnu hru s prsiami. Veľké prsia Fumikos sú v plnej paráde, keď vezme svojho partnera hlboko do seba, stonajúc od rozkoše, keď ho privádza bližšie a bližšie k orgazmu. Deriheru si zjavne užíva, keď jazdí na mohutných prsiach Fumikosu, zatiaľ čo odborne používa prsty na stimuláciu svojej mačičky. Akcia sa zahrieva, keď si vymieňajú pozície, s Fumikom jazdí na Deriheru a Deriheru ju striedavo potešuje. Intenzita narastá, kým obe nedosiahnu výbušné orgazmy, takže obe ženy sú úplne spokojné.