Τρία άτομα συμμετέχουν σε ένα σκληροπυρηνικό τρίο, με τον γιατρό, τον ασθενή και τα γατάκια να φαίνονται μαζί σε ένα νοσοκομειακό περιβάλλον.Ο γιατρός δίνει στους ασθενείς ένα τσεκ-απ υμένα ενώ οι γάτες είναι τοποθετημένες στο κρεβάτι του.Τα τρία άτομα εμπλέκονται σε έντονη σεξουαλική δραστηριότητα, με τον ιατρό να παίρνει τον έλεγχο και να τους γαμάει και τους τρεις ταυτόχρονα.Οι κοντινές λήψεις των σωμάτων των ασθενών και τα χέρια των γιατρών εργάζονται για να ενισχύσουν την ευχαρίστηση και για τις δύο πλευρές.Ο γιατρός και ο ασθενής συμμετέχουν σε κάποιο έντονο γαμήσι, με τον γιατρός να χρησιμοποιεί τα δάχτυλα και τη γλώσσα της για να διεγείρει τις κλειτορίδες των γατών.Οι κάμερες καταγράφουν κάθε λεπτομέρεια των κινήσεων τους, από τους ασθενείς μέχρι τα άτριχα σώματα και τα βογκητά ευχαρίστησης.Αυτό το γαϊδούρι πρέπει να απολαύσει ο καθένας που πρέπει να ελέγξει το πέος του και να απολαύσει τον χυμό.