Videoen indeholder to asiatiske shemales, en med naturlige bryster og den anden med trusser. De klæder sig ud som kvinder og får den opmærksomhed, de længes efter. Kameraet zoomer ind på deres naturlige bryster, mens de går i gang. De to ladyboys skiftes til at deepthroate hinandens kroppe, mens de viser frem deres trusser. Handlingen er intens og inkluderer nogle hardcore action, herunder gapes og transseksuel handling. Denne video er perfekt for dem, der elsker transgender og transseksuel porno.