Dve úžasné transsexuálne ženy, Angelina Please a Jade Venus, sa zapájajú do tvrdej akcie. Striedajú sa v sexe s mužom, ktorý je tiež expertom na crossdressing. Blonďatá bomba začína zmyselným fajčením svojho partnera predtým, ako prejde na horúce bozkávanie. Potom veci prepne tým, že sa striedavo ošuká zozadu, s jej veľkými prsiami, ktoré poskakujú hore a dole, keď stoná od rozkoše. Potetovaná kráska potom pokračuje v horúcom fajčení, používa ústa a jazyk na potešenie, kým sa už neudrží. Nakoniec muž konečne vystrekuje na jej tvár, nechávajúc ju pokrytú jeho teplým semenom. Toto je video, ktoré musí vidieť každý, kto miluje krásne transky, transsexuálov a potetované baby.