Twee beeldschone tranny babes, Angelina Please en Jade Venus, gaan hardcore actie aan, om de beurt geneukt te worden door een man die ook een expert is in travestie. De blonde bom begint met het geven van een sensuele pijpbeurt aan haar partner, voordat ze verder gaat met wat hete kussen. Ze schakelt dan dingen uit door om beurten van achteren geneukt worden, met haar grote tieten op en neer stuiteren terwijl ze kreunt van plezier. De getatoeëerde schoonheid gaat dan verder met het geven haar partner een heteëerde pijpbeweging, met haar mond en tong tot plezier totdat hij zich niet langer kan inhouden. Uiteindelijk komt de man klaar op haar gezicht, haar bedekt met zijn sperma in een video die iedereen moet zien die houdt van transseksuele, transseksuele en transseksuele babes.