To fantastiske transer, Angelina Please og Jade Venus, engasjerer seg i hardcore action. De bytter på å bli knullet av en mann som også er ekspert i crossdressing. Den blonde bomben starter med å gi partneren sin en sensuell blowjob, før hun går videre til noen hete kyssing. Hun bytter deretter på å bli knullet bakfra, med de store puppene sine spretter opp og ned mens hun stønner av glede. Den tatoverte skjønnheten fortsetter deretter med å gi partneren en varm blowjob, bruker munnen og tungen for å glede ham til han ikke kan holde tilbake lenger. Til slutt kommer mannen på ansiktet hennes og lar henne være dekket av hans varme sæd. Dette er en må-se video for alle som elsker vakre transkjønnede babes, transseksuelle og tatoverte babes.