Dve osupljivi Afričanki, Capoeira in Ariella Ferraz, uživata v analnem seksu z ogromnim črnim tičem. Latinoamerikanki sta oblečeni v seksi spodnje perilo in visoke pete, ki poudarjajo njune obline. Ko se prizor začne, se začneta strastno poljubljati in z rokami raziskujeta telesi druga druge. V sceno vstopi velik črn tič in začne globoko prodirati vanje. Ženska stoka od užitka, ko globoko prodre, njena tesna ritka pa je napeta na široko. Moški se nato pridruži in vzame njegov ogromen ud globoko v sebe. Oba stokata od užitkov, ko moški zariva globlje in močneje v njeno tesno luknjo, zaradi česar kriči od ugodja. Kamera ujame vsak trenutek dogajanja, od načina premikanja para do intenzivnosti prodiranja. To je obvezen video za vsakogar, ki obožuje gledanje vroče, vroče latino in brazilske pornografije.