Två underbara kvinnor, Liz och Ted, samlas för ett morgonsexsamtal som kommer att göra dig andfådd. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte när de retar och retar varandra med sina tungor och fingrar. När solen går upp, turas Liz och Ted om att kyssa och smeka varandra, bygga upp till en explosiv klimax som kommer att lämna dig andfådd. Passionen mellan dem är obestridlig när de utforskar varandras kroppar i olika positioner och positioner. Från långsamma och försiktiga kyssar till intensivt och passionerat sex, det finns inget kvar till fantasin när dessa två älskare pressar varandra till nya höjder av njutning. Detta är ett måste för alla som älskar god morgon sex, romantisk sex, eller bara vill uppleva det ultimata inom sexuell utforskning.