To smukke kvinder, Liz og Ted, samles til et morgensexopkald, der vil efterlade dig forpustet. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, mens de driller og pirrer hinanden med deres tunger og fingre. Mens solen står op, kysser og kærtegner Liz og TED hinanden på skift og bygger op til et eksplosivt klimaks, der vil gøre dig forpustet. Lidenskaben mellem dem er ubestridelig, da de udforsker hinandens kroppe i en række forskellige stillinger og stillinger. Fra langsomme og blide kyssinger til intens og lidenskabelig sex er der intet tilbage til fantasien, da disse to elskere skubber hinanden til nye højder af nydelse. Dette er et must-watch for alle, der elsker god morgensex, romantisk sex eller bare ønsker at opleve det ultimative inden for seksuel udforskning.