Dua wanita kulit hitam yang menakjubkan, Sensual Jane dan Jasmine Webb, terlibat dalam seks berkumpulan yang intens. Mereka mula dengan memamerkan payudara semulajadi dan stoking sebelum beralih kepada beberapa masturbasi antara bangsa yang panas. Jay Barry, Paul Chaplin, dan pelakon lain turut serta dalam keseronokan itu, bergilir-gilir memuaskan satu sama lain dengan jari dan lidah mereka. Ketika mereka turun ke perniagaan, adegan itu dengan cepat memanas apabila mereka terlibat dalam beberapa aksi interracial yang panas. Kamera menangkap saat-saat kenikmatan mereka yang sengit, setiap orang makan tanpa henti dan menghisap batang, termasuk beberapa batang yang penuh gairah, sambil orang lain makan dan menghisap batang dengan cara yang tidak sensual.