Marcy Diamonds, en fantastisk MILF med en stor numse og et stort bytte, får sin numse kneppet af en veludstyret kneppedukke. Handlingen starter med, at Marcy går ned på knæ for at give dukken et sensuelt blowjob, før hun går videre til intens anal leg. Hendes store numsebytte hopper op og ned, mens hun tager hver tomme af dukkens tykke skaft ind i munden. Dukken bevæger sig derefter ned til sit stramme røvhul, hvor hun ikke kan lade være med at stønne af fornøjelse. Dukken vender derefter tilbage ved at tage dukken dybt inde i hende, hvilket får hende til at stønne og vride sig af fornøjelse.