Videoen viser to store shemale-kjærester som nyter anal fingering og blowjobs. De starter med å strippe ned til de revne klærne sine, gi hverandre en sensuell striptease før de går ned på kne for å gi en dampende blowjob. Deretter tar de tur til å fingre hverandres trange rumper, stønner av nytelse når de kommer nærmere og nærmere kanten. Handlingen varmes opp når de går i omvendt cowgirl, rir sine store kuker og blir runket mens klærne fortsatt er på. Kameraet fanger hver detalj av deres hardcore anal lek, fra måten klærne deres er revet til måten de rir sine monsterkuker på. Dette er en video du må se for alle som elsker å se transseksuelle og ladyboys som tar på seg store kuker.