Videon visar två stora shemale-flickvänner som njuter av anal fingering och avsugningar. De börjar med att klä av sig till sina sönderrivna kläder, ge varandra en sensuell striptease innan de går ner på knä för att ge en ångande avsugning. Sedan vänder de sig om att fingra varandras tighta rumpor och stönar av njutning när de närmar sig kanten. Handlingen värms upp när de går in i omvänd cowgirl, rider sina stora kukar och blir runkade medan kläderna fortfarande är på. Kameran fångar varje detalj av deras hårda analcore-lek, från hur deras kläder är sönderrivna till hur de rider sina monsterkukar. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på transsexuella och ladyboys som rider stora kukar.