Videoen viser to store shemale-kærester, der nyder anal fingering og blowjobs. De starter med at strippe ned til deres revnede tøj og give hinanden en sensuel striptease, før de går ned på knæ for at give en dampende blowjob. Derefter skiftes de til at fingre hinandens stramme røve og stønner af nydelse, når de kommer tættere på kanten. Handlingen bliver varmere, da de går i omvendt cowgirl-stilling, rider deres store pikke og bliver onaneret, mens deres tøj stadig er på. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres hårde analcore-leg, fra måden deres tøj er revnet til måden, de rider deres monsterpikke. Dette er et must-see video for alle, der elsker at se transseksuelle og ladyboys, der rider med store pikke.