To afrikanske amatører udforsker hinandens våde sorte fisser med deres fingre. De udforsker hinandens kroppe langsomt, afslører deres kurver og udforsker hinandens kroppe. De udforsker hinandens kroppe dybere og udforsker hver tomme af deres kroppe med deres fingre, mens kvinderne stønner af fornøjelse og smerte. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra måden hver kvindes ben er knyttet sammen til den måde, deres kroppe bevæger sig på.