Dua pasangan meneroka seksualiti mereka di sebuah resort swinger Mississippi. Mereka meneroka tubuh masing-masing dengan pelbagai mainan dan mainan seks. Ketika aksi itu memanas, mereka menukar posisi dan mula meneroka tubuh satu sama lain dengan tangan dan mulut mereka. Salah seorang daripada mereka adalah pantat besar dan yang lain mempunyai tetek besar. Dia suka bermain dengan cipapnya semasa dia diliwat dengan kuat. Kamera menangkap setiap butiran pertemuan seksual mereka yang intens, dari cara mereka merintih dan menjelajahi wajah masing-masing untuk menambah keghairahan pasangan seksual yang sebenar.