Film przedstawia młodego dostawcę o imieniu Bailey Base, który pragnie zadowolić swojego klienta. Zaczyna od głębokiego ssania dużego kutasa Baileysa, biorąc go do samego gardła i sprawiając, że jęczy z przyjemności. Bailey przejmuje kontrolę i zaczyna robić loda chłopakowi dostarczającemu, który zostawi go bez tchu. Amatorska akcja jest intensywna, gdy Bailey bierze każdy centymetr kutas Bailey'a do ust, ssąc go mocno i szybko, aż nie może się powstrzymać. W miarę postępu filmu Bailey dostaje wytrysk na twarz od dostarczającego chłopca, co jest imponujące dla tak młodego mężczyzny. Kamera rejestruje każdy szczegół akcji, od tego, jak Bailey wygląda na twarzy po sposób, w jaki czuje usta BaileYs, gdy otrzymuje spermę w ustach.