Blair Knight och Daniel Sky är tre unga män som är redo att utforska sin sexualitet i en het trekant. Scenen börjar med att de två deltar i intensiv grupplek, där de omväxlande tillfredsställer varandra med munnen och händerna. När handlingen värmer upp börjar Blair och Daniel delta i djup hals, vilket ger båda männen en oförglömlig avsugningsupplevelse. De omväxlande slickar varandras anus stora kukar, vilket skapar några intensiva onani-scener. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva njutning, från hur de kysser och smeker varandra till hur de stönar och gasp med njutning. Detta är en måste-se video för alla som älskar heta trekant, djup hals och intensiv gayporr.