Dominantní partner ve trojici, starší žena a mladší muž se zapojují do smyslné masáže. Věnují se smyslnému mazlení, naolejování těl, než přejdou k intenzivnějším aktivitám. Zkušená masérka používá ruce a jazyk ke stimulaci citlivých míst mladšího muže, přepíná mezi dvěma páry a střídavě ho těší prsty a jazykem. Mladý pár přechází k intimnějším záležitostem a zkoumá navzájem svá těla prsty a jazyky. Intenzita nabývá, když zkoumají navzájem svá těla a tlačí se do nových výšin rozkoše. Kamera zachycuje každý okamžik jejich vášnivého setkání, od toho, jak se líbají a hladí, až po to, jak sténají a vzdychají rozkoší. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat, jak dvě ženy zkoumají svou sexualitu bezpečným a konsenzuálním způsobem.