Nikky Fox geniet van een triootje met twee goed bedeelde vrouwen, Tina Kay en een gelukkige man. De scène begint met het geven van hete anale actie aan de meisjes, terwijl Nikky het van achteren neemt terwijl Tina Kai hem hard berijdt. Het trio vindt plaats in een verduisterde kamer, waar de meisjes om de beurt elkaars strakke kontjes zuigen en neuken. De camera legt elk moment vast van hun intense seksuele ontmoeting, van de manier waarop ze kreunen en hijgen van plezier tot de intensiteit van hun orgasmes. De groepsactie is intens en omvat veel pijpen, vies praten en seks van achteren. Het is een wilde en unchra-ervaring die ervoor zorgt dat de meisjes elkaars ademloos en ademloos achterlaten.