Nikky Fox får sin rumpa och röv knullad av två välutrustade kvinnor, Tina Kay och en lycklig kille. Scenen börjar med att tjejerna ägnar sig åt het anal action, med Nikky som tar det bakifrån medan Tina Kay rider honom hårt. Trekanten äger rum i ett mörkare rum, där tjejerna turas om att suga och knulla varandras trånga stjärthål. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva sexuella möte, från hur de stönar och flämtar av njutning till intensiteten av sina orgasmer. Grupphandlingen är intensiv och innehåller massor av avsugningar, smutsigt prat och bakifrån sex. Det är en vild och otrevlig upplevelse som säkerligen kommer att lämna tittarna andfådda och vill ha mer.