Louie Smalls tager imod de velbegavede mænd i Carlisles tykke og saftige bytte. Amatøroptagelserne fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, da Louie viser sin utrolige fysik og dygtigt håndterer Carlisles massive balder med lethed. Med sit tykke blik og forførende væremåde vil Louie helt sikkert efterlade seerne forpustede og vil have mere. Denne video i realitystil viser den rå og uhæmmede passion mellem to mænd, der begge er lige hjemme i soveværelset. Fra det øjeblik de begynder at kysse og røre ved hinanden, bliver det klart, at disse to er dybt inde i hinandens kroppe. Da handlingen varmes op, stønner Louie af fornøjelse og beder om mere og nyder tydeligt hvert øjeblik af oplevelsen. Men det handler ikke kun om den pik, der betyder noget her. Disse to sorte fyre har et ubestrideligt talent for at få hinanden til at komme hårdt, og de skiftes til at give Carlisle sit livs tur. Det er et syn at se, mens de udforsker hinandens kroppe og når nye højder af nydelse. Så læn dig af og nyd showet, mens Louie Smalls tager på sig tykke og saftige støvletter.