Videoen viser en mexicansk shemale og hendes ven, der bliver kinky i soveværelset. De starter med at strippe ned til deres tøj, vise deres kurver og forførende bevægelser. Da de bliver mere tændte, begynder de at crossdress og udforsker hinandens kroppe med deres fingre og tunger. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Kemien mellem dem er elektrisk, og du kan se hver eneste detalje af deres krop glinsende af sved.