Tre asiatiska och svarta kvinnor ägnar sig åt tabubelagda sexuella handlingar. Scenen börjar med att tjejerna utforskar varandras kroppar, utforskar sin sexualitet med varandra och sina partners. De börjar med att kyssas passionerat, innan de går vidare till cunilingus. Männen turas om att tillfredsställa varandras fittor med tungan, stönar av njutning när de når orgasm. Tjejerna byter ställning ofta, och går så småningom vidare till oralsex. Männen fortsätter att utforska varandras kroppar, med hjälp av olika tekniker för att få varje kvinna till orgasm. Scenen avslutas med att killarna når ett explosivt klimax, vilket lämnar båda kvinnorna täckta av sperma. Detta är en helfigursfilm som visar den råa passionen och intensiteten i trekanter, med tjejerna som turas om att behaga varandra med sina munnar och fingrar. Det är ett måste för alla som älskar tabubelagt sex, missionär och rollspel.