En gruppe på tre asiatiske og svarte kvinner deltar i tabubelagte seksuelle handlinger. Scenen starter med at jentene utforsker hverandres kropper, utforsker sin seksualitet med hverandre og partnerne. De starter med lidenskapelige kyssing før de går videre til cunilingus. Mennene bytter på å glede hverandres fitter med tungene, stønne av glede når de får orgasme. Jentene bytter stilling ofte, og går til slutt videre til oralsex. Mennene fortsetter å utforske hverandres kropper, ved hjelp av forskjellige teknikker for å få hver kvinne til orgasme. Scenen avsluttes med at gutta når et eksplosivt klimaks, og begge kvinnene er dekket av sæd. Dette er en heldekkende film som viser den rå lidenskapen og intensiteten i trekanter, med jentene som bytter på å tilfredsstille hverandre med munnen og fingrene. Det er et must-see for alle som elsker tabubelagt sex, misjonær og rollespill.