I denne dampende video bliver en ung og legetøjskræmmende mormon smæk og leget med sin dominerende partner. Scenen starter med to mænd i uniformer, der udforsker hinandens kroppe med deres hænder og tunger. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, bøjer den yngre mand sig over og begynder at lege med sig selv, ved hjælp af forskellige legetøj for at stimulere hans følsomme områder. Han stønner og gisper, mens han kommer tættere og tættere på orgasme, og eksploderer til sidst i ekstase. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra den måde den ældre mands krop ryster af nydelse til den måde de yngre mænds muskler ryster af ophidselse. Dette er et must-see for fans af homoseksuel fetish, handjob og legetøj, samt dem, der nyder at se ældre og yngre homoseksuelle mænd udforske deres seksualitet sammen.