Video představuje úžasnou černou nevlastní dceru Charlieho Rae, která touží potěšit svého nevlastního otce. Začne tím, že mu dá smyslné kouření, vezme jeho obrovský penis hluboko do úst a přiměje ho sténat rozkoší. Poté s ní pokračuje v drsném sexu, tvrdě a rychle na ní jezdí, zatímco ona sténá rozkoší.