مجموعة من الشيميلات البرازيليات يشاركن في ثلاثيات عرقية مع متحولين جنسياً. يبدأ المشهد مع مجموعة من الشيميلات يشاركن في بعض العمل الساخن، بما في ذلك اللسان ولعب الشرج. هؤلاء الشيميلات برازيليات لا يخافون من الانخراط في العمل القذر بدون واقي والجنس الشديد. تتعامل الجمال اللاتينية بيلا أتريكس مع رجلين في نفس الوقت، يتناوبون على ممارسة الجنس مع فتحة الشرج الضيقة لديها. تستمتع المجموعة أيضًا ببعض العمل الساخن للمتحولين جنسيًا، مع بيلا تعرض جسدها المذهل وحركاتها الجذابة. دريكا ليما، إستيلا دوارتي، وبرونا فيراري يتناوبن في إعطاء المص لشركائهن، مما يجعل هذه رحلة مثيرة لا بد من مشاهدتها لمحبي الإباحية بين الأعراق. إنها رحلة مجنونة ستتركك بلا أنفاس وترغب في المزيد.