Videoen viser to fantastiske kvinder, Audrianna Angel og Mya Nicole, der engagerer sig i en hed trekant med to velbegavede mænd. Scenen starter med, at pigerne kysser lidenskabeligt, før de går videre til intens røvslikning. De skiftes til at sutte og kneppe hinandens stramme huller og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Da handlingen varmes op, skifter fyrene stilling, med Audrianna som tager kontrol og giver sin partner et intenst blowjob. Hendes store bryster hopper op og ned, mens hun rider ham hårdt, mens Mya ivrigt tager hver en tomme af hans skaft. Til sidst eksploderer Audrianna i et massivt cumshot, hvilket efterlader dem begge dækket af varm, klistret sperm. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se smukke kvinder få slikket deres røv og kneppet hårdt.