En gravid skjønnhet er sentrum for oppmerksomheten i denne vintage pornovideoen når hun engasjerer seg i en trekant med to eldre menn. Scenen starter med kvinner kledd i klassisk undertøy, noe som legger til den generelle vintage-stemningen. Etter hvert som handlingen varmes opp, begynner kvinnene å bli sprø og begynner å kysse og kjærtegne hverandres kropper. De stønner og gisper av glede når de når orgasme etter orgasme. Mennene bytter på å glede kvinnen, ved å bruke fingrene og tungene sine for å bringe henne til randen av orgasme igjen og igjen. Til slutt kommer mennene sammen for et intenst og lidenskapelig møte, hvor kvinnene bytter på å tilfredsstille hverandre med munnen og hendene. Dette er et must-se for fans av retro-porno og gravide lesbiske.