Et hedt møde finder sted på et luksuriøst hotelværelse, hvor to asiatiske mænd venter på et møde. Spændingen bygger sig op, da de udforsker hinandens kroppe med deres mund og hænder, før de går videre til intens oral action. De starter med at kysse lidenskabeligt, inden de dykker ned i noget intens fingersætning. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde deres tunger slikker og kærtegner hinandens hud, til den måde deres læber omslutter hinandens læber. Mens intensiteten bygger sig op skifter fyrene stilling, hver især for at glæde hinanden, indtil de begge når orgasme. Scenen er fyldt med støn og gisp af nydelse, da de to mænd skubber hinanden til nye højder af seksuel ekstase.