שתי בנות חורגות קטנטנות משתלבות בשלישייה עם גבר מבוגר. הם מתחלפים לקיים יחסי מין עם גבר מבוגר, שנהנה בבירור גם כן. הבנות מוצגות גונחות בהנאה כשהזין הגדול של הגבר המבוגר חודר אליהן. המצלמה לוכדת כל פרט בגופן כשהן מתקרבות יותר ויותר לאורגזמה. הגבר המבוגר נראה נותן לבחורה הצעירה עבודת יד בזמן שאשתו צופה. הסרטון מסתיים כשהבנות מגיעות לאורגזמה והגבר המבוגר מזדקף.