Två vilda och kåta lesbiska, Misty Anderson och hennes partner, engagerar sig i intensiv och passionerad lesbisk action. Kvinnan ovanpå och hennes partner turas om att tillfredsställa varandra. De börjar med att kyssas passionerat innan de går vidare till intensiv fittslickning. Kvinnorna turas om att kyssa och smeka varandras kroppar, och ser till att stimulera varje tum av deras kroppar. När de kommer närmare och närmare byter de ställning och börjar utforska varandras kroppar. Mistys partner är en naturlig på sensuell beröring, medan hennes partner är mer erfaren och skicklig på att hantera hennes kropp. De turas om att slicka varandras fittor och de fortsätter att glädja varandra tills de båda når klimax. Detta är ett måste för alla som tycker om att titta på het, het lesbisk porr.