Vanessa Blake is een beeldschone brunette met grote borsten en een bolle kont. Ze gaat helemaal los met haar zwarte buurvrouw Charlie Macc, die wil zien waar ze van gemaakt is in deze één-op-één ontmoeting. Vanessa begint met een sensuele pijpbeurt, pronkt met haar rondingen in visnetkousen en lingerie. Terwijl de actie opwarmt, stapt Vanessa uit haar visnetoutfit en begint Charlie een deepthroat pijp te geven, zijn enorme lid diep in haar strakke kutje nemend. Bij elke stoot kreunt Vanesa van plezier, duidelijk genietend terwijl ze elkaars lichamen verkennen. Maar Vanessa wordt niet lang voordat ze dubbel gepenetreerd, beiden weerstaan om de intense mannen tegen te komen. Deze video laat een intense ontmoeting achter en laat een hete zien tussen twee hete en twee hete vrouwen.