מנדו, שמאלה לטינית מהממת, לובשת תלבושת מפתה שמבליטה את הקימורים שלה ומוסיפה לארוטיות הכוללת של הסצנה. בתחילת הדרך, מנדו נהנה בבירור, ועד מהרה הוא לא יכול להתאפק יותר. הוא מתחיל במציצה חושנית, משתמש בפה שלו כדי לענג אותו בכל דרך אפשרית. שפתיה עוטפות את ראשו כשהוא גונח בהנאה, ומנדו לוקח בשקיקה את המטען שלו על כל פניה. עם כל מכה, גוף מנדוס הופך להיות יותר ויותר שרירי, ואורגזמות מנדוס קשות ומהירות יותר. סרטון חובבים זה הוא סרט חובה לכל מי שאוהב פורנו טרנסקסואלי, ומנדו אינו יוצא דופן. זו יצירת אמנות אמיתית, עם כישורי פה מומחים של מנדוס והתשוקה שלה לסקס מה שהופך אותו לאחד הרגעים הכי בלתי נשכחים בעולם.