To heldige stedsøstre, Penelope Kay og Jazmin, engagerer sig i en hardcore trekant. De starter med noget oralsex, før de går videre til intens dobbelt penetration. Pigerne skiftes til at sutte hinandens pik, og de stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Handlingen varmes op, når fyrene skifter stilling og begynder at kneppe hinanden, med Penelope, der tager ansvar og viser sin partner, hvordan man behager en kvinde. Pigerne engagerer sig også i noget gruppesex, hvor den ene fyr giver sin partner et blowjob, mens den anden ser på og nyder opmærksomheden. Trekanten er ikke for sarte sjæle, men for dem, der elsker varme og varme trekanter, er denne video bestemt værd at se.