Gia Derza spiller hovedrollen i en het trekant med moren og stesønnen. Videoen starter med at Gia legger seg på alle fire og stønner av glede mens begge mennene knuller henne. Hun går deretter over til ansiktssitting, fingrer seg selv og onanerer til hun ikke klarer mer. Så blir Gia med på litt fitteslikking og ansiktssittende action, hvor de utforsker hverandres kropper på alle mulige måter. Disse gutta er ikke sjenerte for å vise frem ferdighetene sine, og de sørger for å få alle de riktige vinklene for maksimal nytelse. Etter hvert som videoen utvikler seg, bytter Gia på å suge og fingre på stemorens store kuk, samtidig som hun gir stesønnen en smak av den søte fitta. Til slutt får Gia nyte litt fittegning og spruting, noe som legger til et ekstra lag med spenning til den allerede hete scenen. Samlet sett er dette en må-se video for alle som elsker gruppesex, cumshots og hete MILFs.