Dvě ženy, jedna zralá a druhá mladá žena, zkoumají navzájem svá těla, svlékají se a smyslně se líbají. Když se přibližují, dotýkají se sebe v různých polohách a sténají rozkoší, když zkoumají svá těla. Kamera přibližuje jejich tváře, ukazuje je jak v kalhotkách, tak v kalhotkách. Poté se začnou dotýkat navzájem, pohybují rukama k sobě, aby si navzájem poskytli smyslné čichání.