To fantastiske kvinder udforsker ornejagt og himmeldykning offentligt, driller og forfører hinanden med deres sensuelle bevægelser. De skiftes til at udforske dybet af havet med Skydiver og stønne og gispe af fornøjelse. Kameraet fanger hver detalje af deres møde, fra den måde hendes krop ryster for hvert stød til den måde, hun ser op på himlen med lukkede øjne.