اثنان من السحاقيات الألمانيات الصغيرات اللتان يتم القبض عليهما وهما نحيفتان وشابتان، بأجساد ضيقة تجعلهما لا يقاومان للكاميرا. الفتيات حريصات على استكشاف أجساد بعضهن البعض ويتناوبن على إسعاد بعضهما البعض. يبدأون بلعق بعضهما البعض الأكسجين الرطب، ويئنون من المتعة عندما يصلون إلى النشوة الجنسية. تلتقط الكاميرا كل لحظة من لقاءهما الحميم، من طريقة تحرك ألسنتهما بين شفتيهما إلى طريقة عمل أصابعهما معًا للوصول ببعضهما البعض إلى الذروة. مع استمرارهما في لعق بعضهما بعضًا، يتضح أن هؤلاء الفتيات يستمتعن بكل لحظة من لقائهما الجنسي الشديد. هذا أمر لا بد من مشاهدته لأي شخص يحب مشاهدة المراهقات الصغيرات النحيلات يستكشفن جنسيتهن.